Cómo hacer un plan estratégico para tu empresa paso a paso (2024)

En los últimos años, las empresas han estado sometidas a un entorno en constante cambio, tanto en lo que tiene que ver con las tendencias del mercado como en lo relativo a la economía, las nuevas tecnologías, los proveedores o los competidores. Tenemos un desafío: adaptarnos al contexto actual y convertirnos en una organización volátil y flexible. Para ayudar a aquellas empresas que no terminan de saber cómo adaptarse a esta nueva era, en este artículo os explicamos cómo hacer un plan estratégico para tu empresa paso a paso. ¡Sigue leyendo!

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En qué consiste un plan estratégico de empresa

Antes de ponernos a explicar cómo hacer un plan estratégico, veamos en qué consiste exactamente. La planificación estratégica es una actividad de gestión organizacional que se utiliza con los siguientes objetivos:

• Establecer prioridades
• Enfocar la energía y los recursos
• Fortalecer las operaciones
• Asegurarse de que los empleados y otros stakeholders trabajen en metas comunes
• Establecer acuerdos sobre los resultados
• Asignar resultados previstos y ajustar la dirección de la organización en respuesta a un entorno cambiante

Un plan estratégico eficaz define no solo hacia dónde va la organización y las acciones necesarias para ir progresando, sino también cómo sabremos si tenemos éxito o no.

En este sentido, un plan estratégico es un documento que se utiliza para comunicar a la organización sus objetivos, las acciones necesarias para lograrlos y el resto de elementos críticos desarrollados durante el ejercicio de planificación.

Nuevos paradigmas para ser estratégicamente competitivos

Hoy en día los paradigmas han cambiado. En la actualidad, para ser estratégicamente competitivos tenemos que intentar focalizarnos en los nuevos modelos de negocio existentes. Los consumidores queremos las cosas a medida, personalizadas y por lo general:

• Que sea portable
• Que sea pequeño
• Productos personalizados y customizables
• Los vehículos híbridos
• La música
• Productos creativos y empresas que aporten creatividad y se diferencien en el mercado
• Entretenernos mediante juegos

Este entorno digitalizado e hiperconectado en muy importante para nuestra reflexión estratégica como emprendedores o como startups, ya que gracias a Internet podemos llegar a millones de personas en cuestión de minutos. La digitalización también ha impulsado la creación de nuevos modelos de negocio que hay que tener en cuenta.

Por ejemplo, BlaBlaCar es la empresa que genera mundialmente más viajes sin disponer de un solo vehículo en su propiedad. También tenemos Airbnb, la compañía que mayor número de reservas de alojamientos genera sin ningún alojamiento en propiedad. Por lo tanto, los modelos de negocio están cambiando y el cliente también.

El nuevo cliente de la era digital

El cliente post-pandemia digital no es el mismo que antes. Tiene unas necesidades y formas de compra muy diferentes. Costumbres que las marcas deben investigar, reconocer y adaptarse. El consumidor actual es un prosumer, participa con nosotros a la hora de decirnos lo que tenemos que ofrecerles. Además:

• Es infiel, exigente y tiene mucho poder sobre las empresas y los productos
• Está más formado y es más complejo
• Está hiperconectado
• Demanda una mayor personalización de los productos y los servicios
• Tiene nuevos hábitos de compra
• Está comprometido con sus valores

Cada vez más, las personas usamos más la parte izquierda del cerebro. Se trata del área donde se hallan las emociones. El conocido como sistema límbico funciona 80 mil veces más rápido que la corteza cerebral pensante, probando que los humanos sentimos antes de pensar. Por ello, es necesario tratar de mantener las emociones fuera del proceso de toma de decisiones.

A este entorno tan cambiante debemos adaptarnos mediante la realización de estrategias para cubrir la demanda de la sociedad actual. Muchas empresas han tenido que transformar su oferta para poder seguir a flote.

Las redes sociales, clave en la estrategia empresarial

El mundo empresarial actual se enfoca en las redes sociales. De hecho, aunque solo conozcamos las más populares, como Linkedin, Facebook o Instagram, existen alrededor de 2.000 redes en todo el mundo que reúnen a millones y millones de usuarios.

El verdadero cambio no es de tecnología, sino de comunicación, de mentalidad y de adecuación al entorno en el que vivimos.

Estamos hablando de que las empresas y los clientes cada vez son más conversacionales y de que nosotros, como emprendedores, deberemos ser verdaderos líderes digitales.

Cómo hacer un plan estratégico para tu empresa

Ahora que ya somos más conscientes del contexto que nos rodea, veamos paso a paso cómo hacer un plan estratégico para implementar en tu negocio. ¡Toma nota!

1. Visión, misión y valores

En la empresa todo tiene un porqué y un para qué. Lo primero es tener clara cuál es la misión de la empresa. La razón de ser, su ADN. ¡La identidad! No hay que confundirlo con los valores, que son los principios esenciales y permanentes de la empresa. Y los valores, a su vez, no hay que confundirlos con las prácticas culturales u operaciones específicas.

Al final, lo interesante es que el público asocie nuestra empresa con una forma de ser o palabra que, al visualizar nuestro logotipo, se vincule. Esto incluye en el plan estratégico el establecimiento de la misión, la visión y los valores, denominado proceso de visualización, en el cual se proyecta la imagen de excelencia que se desea crear.

2. Objetivos y metas SMART

Para conseguir esa misión tenemos que ponernos objetivos y metas SMART. Los objetivos suelen ser a medio y largo plazo, de uno a tres años y de tres en adelante, mientras que las metas son a corto plazo, en menos de un año. Tienen que ser siempre SMART, es decir:

• Específicos
• Medibles
• Alcanzables
• Relevantes
• Temporales

Para conseguir esto deberemos plantearnos unas estrategias y tácticas. Las estrategias son aquello que hago para conseguir los objetivos, mientras que las tácticas son aquello que hago para conseguir las metas. Un conjunto de metas a corto plazo sería un objetivo y un conjunto de tácticas sería una estrategia.

3. Cronograma o calendario

Todas estas acciones deben reflejarse en un cronograma, histograma o calendario temporal. El objetivo es ponerlo de manera visual en forma de columnas para que nos ayude a reflexionar acerca de cómo llegar a cumplir con lo propuesto. Una de las mejores formas de hacerlo es dividiendo el documento en siete columnas con la siguiente información:

• Objetivo que cumple
• Target al que me dirijo
• Acción o tarea que lleva implícito
• Coste económico
• Duración o temporalidad
• Responsable en la empresa
• Medición o KPI’s que vamos a utilizar

4. Elegir a un buen equipo

Hay cuatro cuestiones importantes a la hora de planificar la estrategia relacionadas con las personas que nos van a ayudar a ponerla en marcha. El empleado ideal es alguien que debe cumplir con las siguientes características:

• Trabajo en equipo: No es lo mismo trabajo en equipo que equipo de trabajo. El trabajo en equipo lleva implícito las tres C’s: cocrear, cooperar y coordinar.
• Creatividad: Que sea una persona creativa.
• Proactividad: Que no sea reactiva y que nos ayude a conseguir nuestros objetivos.
• Empatía: Que sea una persona empática, que sepa ponerse en el lugar del cliente, del proveedor, de la administración, etc.

5. Reto: salir de la zona de confort

Estamos acostumbrados a no salir de nuestra zona de confort. Hoy en día solo decidimos cambiar una estrategia por convicción o por convulsión. Somos libres de decidir qué papel vamos a desempeñar frente a la adversidad o en el día a día. Tenemos dos opciones:

• Coger el papel victimista en el que culpamos a las circunstancias y a los demás.
• Coger el papel protagonista en el que asumo mi liderazgo.

Como dijo Viktor Frankl, psiquiatra y prisionero de Auschwitz, «cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos». Es decir, si no podemos salir a la calle por la pandemia, si hay restricciones, si el mundo ha potenciado otras maneras de formación y se ha enfocado a la consultoría y la venta online, tendré que reinventarme, readaptar los productos, cambiar mis estrategias, mis objetivos y mi forma de actuar focalizándome en un nuevo entorno competitivo.

Debemos tener en cuenta que la estrategia que estamos haciendo hasta ahora a veces no sirve en este nuevo entorno incierto y que no debemos esperar a que venga nadie a resolver nuestros problemas estratégicos.

6. Tecnología: impulso del cambio acelerado

Uno de los cambios más importantes que se está produciendo es el relacionado con la tecnología, así que si todavía tu empresa no se ha sumado a la transformación digital debes hacerlo para sobrevivir en un futuro. Ya no solo como elemento de venta, sino también de cara al exterior. En los últimos años, el crecimiento de las redes sociales provoca la adquisición de clientes a ritmos nunca antes vistos.

Tenemos que adquirir nuevos propósitos como emprendedores:

• Necesitamos cambiar la mentalidad, ya que a causa de la globalización tenemos competencia en todo el mundo
• Debemos tener la capacidad de «desaprender» los malos hábitos
• Cambiar de estilo y de estrategia
• Formación continua y perfeccionamiento
• Adquirir nuevas herramientas
• Estar motivados para el cambio

7. Estrategia de atención al cliente

Como dijo el neurólogo Donald Calne, «la diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción te lleva a la acción mientras que la razón te lleva a la conclusión». Esa estrategia de atención al cliente se debe basar fundamentalmente en la emoción y no en la razón. Cada vez más, el cliente lo que quiere es percibir emociones y sentimientos: ya no quiere un producto basado en el raciocinio. Este es un aspecto clave a tener en cuenta a lo largo de todo el plan estratégico.

8. Herramientas para la estrategia

Antes de ponernos en marcha con el plan estratégico, lo primero es hacer un análisis en la que haya cuatro grandes inputs:

• ¿Cómo y hacia dónde va el mercado?
• ¿Qué competencia directa e indirecta tengo?
• ¿Cuáles son nuestros clientes objetivos y potenciales?
• ¿Cómo conecto todo esto con la tecnología?

Un análisis de tendencias nos ayudará a saber hacia dónde dirigirnos y conocer de cerca el contexto que nos rodea.

Tipos de estrategia empresarial

No todas las estrategias empresariales tienen la misma estructura ni buscan la consecución del mismo objetivo. Por eso, a continuación os explicamos los tipos de estrategia empresarial más comunes:

1. Estrategia basada en la dirección

En el caso de hacer una estrategia basada en la dirección deberemos hacer un análisis externo (PESTEL) y un análisis más interno del sector en el que veríamos los proveedores, los productos sustitutivos y los competidores directos e indirectos. A partir de esto implantaríamos el plan estratégico.

Por tanto, nuestra pirámide debe tener siempre los siguientes pasos a la hora de hacer una estrategia:

Los objetivos que podemos elegir pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, en función del departamento, del área o del tamaño de la empresa. Eso sí, siempre pensando que puede adaptarse y que deben ser flexibles por si surgen nuevos clientes u oportunidades. También deberemos realizar un análisis DAFO para valorar el entorno interno y externo. El DAFO es una radiografía de un momento puntual de la empresa. Aunque también nos será útil, el DAFO deberemos complementarlo con un análisis CAPA. ¿Pero qué es el CAPA?

Cada letra del CAPA corresponde con una del DAFO:

• C de Corregir (Debilidades): ¿Cómo corrijo esas debilidades que tengo?
• A de Afrontar (Amenazas): ¿Cómo afronto las amenazas que me van a venir del exterior?
• M de Mantener (Fortalezas): ¿Cómo mantengo las fortalezas?
• E de Explotar (Oportunidades): ¿Cómo exploto las oportunidades?

2. Estrategia basada en riesgos

En este tipo de estrategia lo más importante es analizar hacia dónde va el mercado utilizando la intuición. Proporciona un enfoque estructurado y coherente para identificar, evaluar y gestionar el riesgo.

Se basa en un proceso para actualizar y revisar periódicamente la evaluación en función de los nuevos desarrollos o las medidas adoptadas. Puede ser implementada por grupos y proyectos pequeños o incorporarse en una estrategia compleja para una organización internacional con presencia en múltiples países.

El foco de esta estrategia es identificar y revisar los riesgos a los que se enfrenta una organización. Al evaluar los riesgos, podemos detectar dónde está la incertidumbre en torno a las nuevas tendencias e identificar los pasos que se deben tomar para proteger a la empresa, las personas y los activos involucrados.

Esta estrategia está dirigida a aquellos sectores que han evolucionado en pocos años, cuya falta de adaptación puede suponer su fin. Es el caso de empresas de fotografía o cámaras de fotos que se han tenido que enfrentar a la llegada de smartphones de última generación o de agencias de viaje que han sufrido la llegada de comparadores de precio de billetes de avión y hoteles en la red.

3. Estrategia basada en los nuevos modelos de negocio

Como nuevos modelos de negocio entendemos nuevas tendencias. El objetivo de esta estrategia es adaptarse a los nuevos hábitos de compra. Los nuevos modelos de negocio más importantes hoy en día son los siguientes:

• Ecommerce
• Marketplaces: tanto focalizados en un solo producto como plataformas como Airbnb o Amazon.
• Hyperplace: venden de todo con la estrategia de barrer a la competencia. Aquí es donde entran fuertes economías de escala. Por ejemplo, Aliexpress.
• Free – Publicitario: el objetivo es convertir el free en premium. El anzuelo es ofrecer servicios gratuitos para cobrar por otros más completos, como hacen Skype o Spotify.
• Modelo de suscripción: un ejemplo sería Netflix o YouTube.
• On-demand: cada vez está más de moda y la clave es gestionar alianzas. En función de tus alianzas puedes ofrecer un mejor servicio. Sería el caso de Glovo o Uber.

4. Estrategia basada en Lean Startup

Por último, el Lean Startup es una metodología de emprendimiento que se basa en tener una idea, lanzar un producto y analizar finalmente si la secuencia ha sido acertada o no. Se basa en un aprendizaje validado.

Según el gurú Eric Ries, los principios de Lean Startup son los siguientes:

• Los proyectos implican incertidumbre
• Nuestras creencias son suposiciones
• Básate en el aprendizaje validado
• Trabaja con prototipos rápidos
• Construye-Mide-Aprende

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